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Services
Fare un resoconto globale chiaro del vostro patrimonio.
Essere al vostro fianco con tutti i professionisti finanziari (fiscalisti, banchieri, avvocati, ecc.).
SERVIZI
Essere la persona di fiducia e l'intermediario unico.
OFFERTE SPECIALIZZATE
Controllare e tenere traccia della vostra situazione fiscale.
Controllate e monitorate i vostri investimenti mobiliari e immobiliari.
Ottenete in ogni momento una situazione globale del vostro patrimonio.
FUNZIONI TIPICHE
Analizzare la situazione finanziaria del cliente.
Definire con il cliente gli obiettivi, le modalità ed il livello di rischio degli investimenti.
Gestire la documentazione pertinente e la burocrazia.
Monitorare l'evoluzione degli investimenti e informare periodicamente i clienti.
Valutare nuovi prodotti finanziari.
Tenere costantemente aggiornato sulla situazione del mercato finanziario.
Gestire e sviluppare il portafoglio clienti.
COMPETENZE
Conoscenza dei vari prodotti finanziari disponibili sul mercato.
Competenze informatiche.
Capacità di spiegare concetti economici complessi con parole semplici.
Serietà e affidabilità.
Capacità organizzativa.
Capacità di stabilire relazioni stabili e durature.
Capacità decisionale.
Discrezione per quanto riguarda le operazioni effettuate dai suoi clienti.
CONTATTO
LA MIA FILOSOFIA
-
Essere al vostro fianco per tutte le vostre esigenze relative al vostro patrimonio.
-
Trovare o consolidare i rapporti con tutti i professionisti del settore finanziario
IL NOSTRO INDIRIZZO
Dal lunedì al venerdì :
dalle 7:00 alle 20:00
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