top of page
Services
Faire un compte rendu global clair de votre patrimoine.
Être à vos côtés avec tous les professionnels financiers (fiscalistes, banquiers, avocats, etc..).
LES SERVICES
Être la personne de confiance et l'intermédiaire unique.
LES OFFRES SPÉCIALISÉES
Contrôler et faire le suivi de votre situation fiscale.
Contrôler et faire le suivi de vos investissements mobiliers et immobiliers.
Vous procurez à tout moment une situation globale de votre patrimoine.
FONCTIONS TYPES
Analyser la situation patrimoniale.
Définir avec le client les objectifs, les modalités et le niveau de risque des investissements.
Gérer la documentation et la bureaucratie pertinente.
Surveiller l’évolution des investissements et informer périodiquement les clients.
Évaluer les nouveaux produits financiers.
Se tenir constamment à jour quant à la situation du marché financier.
Gérer la déclaration d’impôt.
COMPÉTENCES
Connaissance des différents produits financiers disponibles sur le marché.
Capacité analytique.
Capacité d’expliquer des notions économiques complexes par des mots simples.
Sérieux et fiabilité.
Capacité d’organisation.
Capacité d’établir des relations stables et durables.
Capacité de prise de décision.
Discrétion quant aux opérations effectuées par ses clients.
CONTACT
MA PHILOSOPHIE
-
Être à vos côtés pour tous vos besoins relatifs à votre patrimoine
-
Trouver ou consolider vos rapports avec tous les professionnels du secteur financier
NOTRE ADDRESSE
du Lundi au Vendredi :
de 7h00 à 20h00
HEURES D' OUVERTURE
© 2023 Porfiri Nando Finanza | All right reserved
bottom of page